1枚の請求書から証拠に基づく結果へ
Marginera の実際の流れをステップごとにクリックしてご覧ください。表示される文書と金額は合成のサンプルデータで、計算はキット内のルールエンジンによるものです。
ステップ 1 · 文書をアップロード
仕入先の請求書と発注・納品記録が CSV、XLSX、PDF で届きます。列のマッピングは一度だけ行います。
- INV-9001.pdf · INV-9001-A.pdf4 行アップロード済み
- siparis_teslim_eylul.xlsx5 行アップロード済み
訪問と適合チェック
3つの質問で、貴社が対象範囲に入るかどうかがわかります。合成データのデモ分析もすぐにご覧いただけます。
登録と本人確認
本人確認は SET Core を通じて行われ、独自のパスワード保管は行いません。
セットアップウィザード
組織、拠点、ロール、承認ポリシーを数ステップで設定します。
最初のデータ
CSV、XLSX、PDF をアップロードします。文書はウイルススキャンされ、列のマッピングは一度だけ行います。
照合
ルールセットはバージョン管理されており、同じ入力は常に同じ検出を生みます。
最初の差異
検出は元データの行と説明とともに届きます。根拠が不足している場合は文書を依頼します。
確認
財務チームが検出を確認し、判断とメモが監査ログに記録されます。
ケース
根拠ありの検出のみがケースに入り、ケースの担当者と金額が確定されます。
承認
申請者、確認者、承認者は別々の人です。権限が変わった場合、承認は再評価されます。
アクションファイル
請求ファイルが PDF と CSV で作成され、送付はお客様が行います。
結果
見込み、対応中、実現を分けて追跡します。実現には証拠が必要です。
更新
契約上の義務と更新通知がカレンダーに登録されます。
スクリーンショットとデモデータは合成データです。
どの結果も一つの合計に埋もれません
承認されたケースの金額はまず「見込み」です。相手方に送付すると「対応中」になり、クレジットノートや支払い証明が追加されると「実現」になります。証拠のないユーザー申告は、グレーで別に表示されます。
承認済みのケース、未送付
アクションファイル送付済み、回答待ち
証拠を追加済み：クレジットノート、返金、相殺