Dai dati all’esito reale, passo dopo passo
Marginera è una postazione di supporto decisionale: le regole sono deterministiche, le decisioni sono umane e gli esiti sono basati su prove. Ogni passo del flusso è tracciabile.
Da una fattura a un esito comprovato
Seguite passo dopo passo il flusso reale di Marginera. I documenti e gli importi mostrati sono dati di esempio sintetici; il calcolo proviene dal motore di regole del kit.
Passo 1 · Caricare i documenti
Le fatture dei fornitori e i registri di ordini/consegne arrivano in CSV, XLSX o PDF. La mappatura delle colonne si fa una sola volta.
- INV-9001.pdf · INV-9001-A.pdf4 righeCaricato
- siparis_teslim_eylul.xlsx5 righeCaricato
Visita e verifica di idoneità
Una verifica in tre domande vi dice se la vostra azienda rientra nell’ambito; vedete subito l’analisi demo sintetica.
Registrazione e verifica
L’identità viene verificata tramite SET Core; non viene mantenuto un archivio di password separato.
Procedura guidata di configurazione
Organizzazione, sedi, ruoli e politica di approvazione si definiscono in pochi passi.
Primi dati
Si carica un file CSV, XLSX o PDF; i documenti vengono sottoposti a scansione antivirus e la mappatura delle colonne si fa una volta.
Riconciliazione
Il set di regole è versionato: lo stesso input produce sempre gli stessi rilievi.
Prima discrepanza
Un rilievo arriva con la riga di origine e la spiegazione; se la fonte manca, si richiede il documento.
Revisione
Il team finanza esamina il rilievo; la decisione e la nota vengono scritte nel registro di audit.
Caso
Solo i rilievi con fonte entrano in un caso; il responsabile e l’importo del caso vengono fissati.
Approvazione
Richiedente, revisore e approvatore sono persone diverse; se cambiano i poteri, l’approvazione viene rivalutata.
Pratica d’azione
La pratica di reclamo viene preparata in PDF e CSV; l’invio lo fate voi.
Esito
Atteso, in corso e realizzato vengono monitorati separatamente; il realizzato richiede prove.
Rinnovo
Gli obblighi contrattuali e i preavvisi di rinnovo finiscono nel calendario.
Le schermate e i dati della demo sono sintetici.
Nessun esito si perde in un unico totale
L’importo di un caso approvato è prima «atteso». Una volta inviato alla controparte è «in corso»; quando si aggiunge una nota di credito o una prova di pagamento diventa «realizzato». Le dichiarazioni degli utenti senza prove sono mostrate a parte, in grigio.
Caso approvato, non ancora inviato
Pratica d’azione inviata, in attesa di risposta
Prova aggiunta: nota di credito, rimborso o compensazione
Volete vederlo sui vostri dati?
Fate la verifica di idoneità, esplorate l’analisi demo sintetica e richiedete un posto nella beta chiusa.