De los datos al resultado real, paso a paso
Marginera es una mesa de apoyo a la decisión: sus reglas son deterministas, sus decisiones son humanas y sus resultados se basan en pruebas. Cada paso del flujo es trazable.
De una factura a un resultado con pruebas
Recorra paso a paso el flujo real de Marginera. Los documentos e importes mostrados son datos de ejemplo sintéticos; el cálculo procede del motor de reglas del kit.
Paso 1 · Subir documentos
Las facturas de proveedores y los registros de pedidos/entregas llegan en CSV, XLSX o PDF. La asignación de columnas se hace una vez.
- INV-9001.pdf · INV-9001-A.pdf4 filasSubido
- siparis_teslim_eylul.xlsx5 filasSubido
Visita y prueba de encaje
Una prueba de tres preguntas le indica si su empresa entra en el alcance; ve el análisis de demostración sintético al instante.
Registro y verificación
La identidad se verifica a través de SET Core; no se mantiene un almacén de contraseñas aparte.
Asistente de configuración
La organización, las ubicaciones, los roles y la política de aprobación se definen en unos pocos pasos.
Primeros datos
Se sube CSV, XLSX o PDF; los documentos pasan un análisis antivirus y la asignación de columnas se hace una vez.
Conciliación
El conjunto de reglas está versionado: la misma entrada produce siempre los mismos hallazgos.
Primera discrepancia
Un hallazgo llega con su línea de origen y su explicación; si falta la fuente, se solicita el documento.
Revisión
El equipo de finanzas revisa el hallazgo; la decisión y la nota se registran en el registro de auditoría.
Caso
Solo los hallazgos con fuente entran en un caso; el responsable y el importe del caso quedan fijados.
Aprobación
Solicitante, revisor y aprobador son personas distintas; si cambian las atribuciones, la aprobación se reevalúa.
Expediente de acción
El expediente de reclamación se prepara en PDF y CSV; el envío lo hace usted.
Resultado
Previsto, en curso y realizado se siguen por separado; lo realizado requiere pruebas.
Renovación
Las obligaciones contractuales y los avisos de renovación se incorporan al calendario.
Las capturas de pantalla y los datos de la demo son sintéticos.
Ningún resultado se pierde en un único total
El importe de un caso aprobado es primero «previsto». Una vez enviado a la contraparte pasa a «en curso»; cuando se añade una nota de abono o un justificante de pago, pasa a «realizado». Las declaraciones de usuario sin pruebas se muestran aparte, en gris.
Caso aprobado, aún no enviado
Expediente de acción enviado, a la espera de respuesta
Prueba añadida: nota de abono, reembolso o compensación
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